Quand une même personne a deux fiches dans Contacts, vous pouvez les réunir. Vous ouvrez la fiche à garder, puis vous y fusionnez l’autre. Par exemple, Sophie Lambert vous écrit sur WhatsApp sans montrer son numéro, puis elle appelle depuis le +32 2 012 34 56 : elle a deux fiches.
Fusionner deux fiches#
- Ouvrez Contacts, puis la fiche que vous voulez garder.
- Cliquez sur les trois petits points (⋯) en haut à droite, puis sur Fusionner. La fenêtre Fusionner un autre contact dans celui-ci s’ouvre.
- Dans Contact à fusionner, cherchez l’autre fiche par nom, téléphone ou e-mail, puis sélectionnez-la. Pour en changer, cliquez sur Choisir un autre contact.
- Vérifiez l’aperçu : à gauche, CONTACT CONSERVÉ est la fiche ouverte ; à droite, FUSIONNÉ est celle qui va disparaître. Chaque carte montre le nom, les Identifiants qui seront déplacés et le nombre de conversations.
- Cliquez sur Fusionner les contacts. Le bouton reste grisé tant qu’aucune fiche valide n’est choisie.
Ce que devient la fiche gardée#
Élément | Après la fusion |
|---|---|
Téléphones, e-mails, comptes WhatsApp | Tous passent sur la fiche gardée. Son téléphone principal et son e-mail principal restent les principaux. |
Conversations | Elles rejoignent la fiche gardée, chacune dans son propre fil. Rien n’est mélangé. |
Appels et activité | Ils rejoignent la fiche gardée. |
Type de contact | Les types des deux fiches s’additionnent, par exemple Acheteur et Vendeur. |
Nom et langue | Ceux de l’autre fiche ne remplissent que les champs vides. |
Autres attributs | En cas de valeurs différentes, celle de la fiche gardée l’emporte. |
Résumé IA | Je garde le plus récent des deux. |
Quand la fusion est refusée#
Situation | Que faire |
|---|---|
Vous avez choisi la fiche déjà ouverte | Choisissez l’autre fiche. |
L’autre fiche a déjà été fusionnée ailleurs | Cherchez la fiche qui l’a reçue et fusionnez celle-là. |
L’une est un Membre de l’équipe, l’autre non | Si le rôle est faux, retirez-le sur l’une des fiches puis réessayez. Sinon, ne fusionnez pas. |
Les deux fiches pointent vers deux dossiers différents du même CRM | Ce sont deux personnes pour votre CRM. Vérifiez d’abord dans le CRM. |
Bon à savoir#
- Pour éviter un doublon, ajoutez plutôt le numéro ou l’e-mail manquant sur la bonne fiche avec Ajouter tél. ou e-mail. Voyez comment je rattache une personne à un contact.
- Le menu des trois petits points (⋯) de la fiche propose aussi Actualiser le résumé IA.