Heeft dezelfde persoon twee fiches in Contacten, dan kunt u ze samenvoegen. U opent de fiche die u wilt houden en voegt de andere erin samen. Een voorbeeld: Sophie Lambert schrijft u op WhatsApp zonder haar nummer te tonen, en belt daarna vanaf +32 2 012 34 56: ze heeft twee fiches.
Twee fiches samenvoegen#
- Open Contacten, daarna de fiche die u wilt houden.
- Klik rechtsboven op de drie puntjes (⋯) en daarna op Samenvoegen. Het venster Een ander contact in dit contact samenvoegen opent.
- Zoek in Contact om samen te voegen de andere fiche op naam, telefoon of e-mail, en selecteer ze. Om een andere te kiezen, klikt u op Kies een ander contact.
- Controleer het voorbeeld: links is BEHOUDEN CONTACT de geopende fiche; rechts is SAMENGEVOEGD de fiche die verdwijnt. Elke kaart toont de naam, de Identificatoren die meeverhuizen: en het aantal gesprekken.
- Klik op Contacten samenvoegen. De knop blijft grijs zolang er geen geldige fiche is gekozen.
Wat er met de behouden fiche gebeurt#
Onderdeel | Na het samenvoegen |
|---|---|
Telefoonnummers, e-mailadressen, WhatsApp-accounts | Ze gaan allemaal naar de behouden fiche. Haar hoofdtelefoon en hoofd-e-mailadres blijven de hoofdgegevens. |
Gesprekken | Ze komen bij de behouden fiche, elk in een eigen draad. Niets wordt vermengd. |
Oproepen en activiteit | Ze komen bij de behouden fiche. |
Type contact | De types van beide fiches worden opgeteld, bijvoorbeeld Koper en Verkoper. |
Naam en taal | Die van de andere fiche vullen alleen lege velden in. |
Andere kenmerken | Bij verschillende waarden wint die van de behouden fiche. |
AI-samenvatting | Ik houd de meest recente van de twee. |
Als het samenvoegen wordt geweigerd#
Situatie | Wat te doen |
|---|---|
U hebt de fiche gekozen die al open is | Kies de andere fiche. |
De andere fiche is al elders samengevoegd | Zoek de fiche die ze heeft ontvangen en voeg die samen. |
De ene is een Teamlid, de andere niet | Is de rol verkeerd, haal ze dan weg op een van de fiches en probeer opnieuw. Anders voegt u niet samen. |
De twee fiches verwijzen naar twee verschillende dossiers in hetzelfde CRM | Voor uw CRM zijn het twee personen. Controleer eerst in het CRM. |
Goed om te weten#
- Om een dubbel te vermijden, voegt u het ontbrekende nummer of e-mailadres liever toe op de juiste fiche met Telefoon of e-mail toevoegen. Zie hoe ik iemand aan een contact koppel.
- Het menu met de drie puntjes (⋯) van de fiche biedt ook AI-samenvatting vernieuwen.